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Projekte
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Projekt
Direkt im Browser, ohne Anmeldung — Link kann an den Kunden geschickt werden.
Projektfortschritt
Termine
Keine Termine
Kunde
Information für Fachunternehmer
Gemeinsamer Text für Energieberater und Fachunternehmen. Geteilte Dokumente: Kategorie „Info Fachunternehmer".
Nächste Schritte
Maßnahmen
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Details
| Titel | - |
| Projektnummer | - |
| Adresse | - |
|
Hauptadresse = Adresse des Objekts · Rechnungsadresse = Adresse aus dem Kundenstamm
| |
| Objekt | - |
| Zuständig | - |
| Fachunternehmen | - |
| Installationsdatum | - |
Dokumente
Keine Dokumente
Vor-Ort-Aufnahme
Einstellungen
Telegram-Assistent
Den Assistenten auf dem Handy nutzen: Code erzeugen, dann in Telegram an den Bot senden: /start CODE
Passwort ändern
Verwaltung
Firmen (Mandanten)
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Firma anlegen (bezahlter Eigentümer)
Der Eigentümer erhält einen eigenen Mandanten und einen Login-Link. Alle weiteren Benutzer werden auf der Firmen-Unterseite angelegt.
Firma
Firmendaten
| Firmenname | - |
| Branche | - |
| Tarif | - |
| Eigentümer | - |
| Angelegt am | - |
Mitarbeiter
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Mitarbeiter anlegen
Projekte
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Telefon
Anrufe erscheinen erst ca. 1–2 Minuten nach Anrufende (Abruf alle 45 s — eine Live-Anzeige während es klingelt ist mit der aktuellen Placetel-Anbindung nicht möglich).
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Nebenstellen
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Rufnummern
Name/Beschreibung der Rufnummern sind aktuell nur im Placetel-Webportal änderbar (die Web-API bietet kein Schreiben auf Rufnummern).
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Kalender
Förderrechner
Projekte zuordnen
Mitarbeiter sehen nur Projekte, denen sie hier zugeordnet sind (oder bei denen sie „Zuständig" sind). Du als Eigentümer siehst immer alles.
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Kunden
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Rechnungen
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Neue Rechnung
Positionen
Neues Angebot
Positionen
Firmendaten für Rechnungen
Diese Angaben stehen im Briefkopf und in der Fußzeile der Rechnung.
Buchhaltung
Eingangsrechnungen / Belege
Keine Belege.
Kontoauszüge
Keine Kontoauszüge.
Assistent
Dokument unterschreiben
Mit dem Unterschreiben bestätigen Sie die einfache elektronische Signatur. Name, Zeitpunkt und IP-Adresse werden dokumentiert; das unterschriebene PDF wird im Projekt abgelegt.
Fachunternehmen
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Fachunternehmen
Kontakt
| Gewerke | - |
| Ansprechpartner | - |
| Adresse | - |
| Telefon | - |
| Handy | - |
| - | |
| Notiz | - |
Projekte
Keine Projekte
Vorlagen (Fachunternehmererklärung)
Keine Vorlagen.
Partner-Zugang (eigenes Login)
Kein Partner-Mandant verknüpft.
Kunde
Stammdaten
| Kundennummer | - |
| Adresse | - |
| Telefon | - |
| Handy | - |
| - |
Projekte
Keine Projekte
Benutzer
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